¿Cómo registrar varios clientes con una plantilla de Excel?

🧾 ¿Cómo registrar varios clientes con una plantilla de Excel?

¿Tienes un montón de clientes y quieres subirlos de una sola vez? 🙌 ¡Fácil! Aquí te enseñamos cómo hacerlo con una plantilla de Excel.

1️⃣ Descarga la plantilla

Primero ve a la sección Ventas > Clientes.
Haz clic en el botón "📥 Descargar plantilla".

Nota: Si estas en una pc y deseas ampliar la imagen, presiona la tecla Ctrl mas la tecla +

2️⃣ Llena la plantilla con la info de tus clientes

📄 Abre el archivo y completa solo las columnas que ya vienen (¡no agregues ni elimines columnas!).

Te explicamos cada campo:

razon_social: Escribe la razón social tal como aparece en el RUC.
tipo_identificacion: Escribe RUC, CEDULA o PASAPORTE (¡en mayúsculas!).
identificacion: Número del documento.
- RUC ➡️ 13 dígitos
- Cédula ➡️ 10 dígitos
direccion: Dirección registrada en el RUC.
telefonos: Número de contacto del cliente.
email: Correo donde el cliente recibirá sus documentos (como facturas).
observaciones: Comentario extra si quieres. Ej: Cliente VIP.

🛑 Importante: Guarda el archivo sin cambiar el formato original. Dale clic en este boton👇 dentro de la plantilla excel para guardar

3️⃣ Sube la plantilla

Ve a Ventas > Clientes y haz clic en "📤 Cargar clientes".
Presiona el botón "Seleccione archivo", elige tu archivo (ej: plantilla_clientes.xlsx) y haz clic en "Abrir".
Asegúrate de ver las frases "Archivo Cargado" y "Clientes a cargar".
Revisa que el número de clientes coincida con los que pusiste en la plantilla. Si no, puede haber un error en algún dato.

✅ Procesa el archivo

Si todo está correcto, solo haz clic en "Procesar archivo" y ¡listo! 🎉
Tus clientes quedarán registrados de forma masiva.

Te recomendamos guardar este artículo 📚 para futuras consultas. Si algo no quedó claro, estaremos encantados de ayudarte 💡🧑‍💻